En 1926, Willard et Vienna Daniels se sont installés à Winsville, bourgade de Virginie. Mais depuis le départ de son mari, Vienna élève seule leurs enfants, Willa et Elliot. Elle inspire l'admiration de certains, mais suscite aussi jalousies et rumeurs.
Renvoyé du pensionnat, Gabriel, 17 ans, s'installe à Manhattan chez son frère, qui a rompu avec la tradition de leur famille aristocrate, et a renoncé à la carrière diplomatique pour la bohème littéraire. Enivré par sa liberté toute neuve, Gabriel a hâte de goûter aux plaisirs de la ville. C'est dans le grand monde, dont son frère lui ouvre les portes, qu'il croise le chemin de Lillian Dawes.
